Líder del equipo de especialistas en clientes comerciales
Commercial Client Specialist Team Lead
- Remoto (EE. UU.)
- $80,550 – $142,480 por año
- Tiempo completo
- Publicado hace 5 horas
Se postulará en el sitio web original.
Sobre este empleo
El puesto se describe a continuación. Si desea postularse, haga clic en el botón Apply Now en la parte superior o inferior de esta página. Después de hacer clic en Apply Now y completar su solicitud, se le invitará a crear un perfil, que le permitirá consultar el estado de su solicitud y cualquier comunicación. Si ya tiene un perfil con nosotros, puede iniciar sesión para consultar el estado.
¿Necesita ayuda?
Si tiene una discapacidad y necesita ayuda con la solicitud, puede pedir una adaptación razonable. Envíe un correo electrónico a Accessibility (solo para solicitudes de adaptaciones; no se responderá a otras consultas).
Regular o temporal:
RegularDominio de idiomas: Inglés (obligatorio)
Turno de trabajo:
Turno diurno (Estados Unidos de América)Revise la siguiente descripción del puesto:
Gestionar, dirigir y capacitar a un mínimo de diez Especialistas en Clientes Comerciales (CCS) que reportan directamente a este puesto, y brindar apoyo al CSSL y al liderazgo regional de ventas según sea necesario. El puesto de CCS-TL es principalmente gerencial, pero puede desempeñar funciones de gestión y atención directa cuando se necesite cobertura regional. El apoyo de CCS se brinda en todos los segmentos de Commercial Community Bank, que incluyen clientes con ventas anuales de $2-500MM. *Nota: El uso de este puesto debe contar con la aprobación previa del presidente regional y de Commercial Community Bank.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESENCIALES
A continuación se presenta un resumen de las funciones esenciales de este puesto. Se pueden realizar otras tareas, tanto importantes como secundarias, que no se mencionan a continuación. Las actividades específicas pueden cambiar de vez en cuando.
1. Apoyo a ventas
CCS-TL supervisará a los CCS en la realización y gestión de las siguientes tareas:
* Ayudar a los gerentes de relaciones proporcionando apoyo de ventas, incluida la asistencia para mantener la precisión del pipeline, preparar llamadas, solicitar Financial Insights, abrir cuentas de depósito y completar su incorporación, completar la incorporación a Treasury, dar seguimiento y comunicarse con regularidad con clientes y posibles clientes mediante cartas, correos electrónicos, etc., para apoyar la estrategia de contacto con clientes del RM y garantizar que los datos de CRM estén actualizados y sean precisos. Brindar apoyo adicional de ventas según sea necesario, por ejemplo, programar citas, crear listas de posibles clientes y ayudar con los calendarios.
* Apoyar el proceso de ventas y el crecimiento de la cartera mediante la identificación de oportunidades de referencia utilizando recursos y datos internos. Mantener conocimientos prácticos y estar al tanto de los productos y servicios. Colaborar con los gerentes de relaciones y los socios de Integrated Relationship Management (IRM) para llamar la atención sobre cualquier posible necesidad del cliente que se identifique mediante contactos con clientes u oportunidades de servicio, y dar seguimiento con las áreas asociadas a medida que avancen las oportunidades.
* Apoyar al equipo de banqueros obteniendo los informes o datos necesarios, asistiendo y participando en reuniones, completando el seguimiento según sea necesario y comunicándose claramente dentro del equipo.
2. Apoyo de servicio
CCS-TL supervisará a los CCS en la realización y gestión de las siguientes tareas:
* Brindar un servicio superior a los clientes de Commercial Community Bank, asumiendo la responsabilidad de sus necesidades, problemas y solicitudes, y dando seguimiento para garantizar una resolución oportuna y precisa.
* Ayudar con la atención general de préstamos comerciales, depósitos y servicios sujetos a comisiones, como Treasury, asignados a los gerentes de relaciones, lo que incluye, entre otras tareas, completar los formularios y la documentación necesarios, abrir cuentas, obtener y trabajar con informes, procesar pagos, ayudar a resolver casos de fraude, realizar investigaciones generales, procesar transferencias bancarias, efectuar tareas de mantenimiento general, etc.
* Ayudar a los gerentes de relaciones con la gestión de la cartera, garantizando que las asignaciones de clientes y los datos de las cuentas sean precisos. Supervisar los informes y escalar los asuntos según sea necesario.
3. Apoyo para préstamos
CCS-TL supervisará a los CCS en la realización y gestión de las siguientes tareas:
* Ayudar a los gerentes de relaciones con el apoyo general para préstamos. Proporcionar información precisa y oportuna a las áreas internas de préstamos según sea necesario, comunicarse con el cliente y ayudar en las etapas correspondientes del proceso de préstamo. Ayudar al RM a cumplir con las regulaciones, como Reg B, BSA/AML, etc. Recopilar información del cliente y ayudar con el seguimiento. Realizar investigaciones generales y resolver excepciones en la documentación de préstamos.
* Ayudar a los gerentes de relaciones con la gestión de préstamos problemáticos y las actividades de cobranza mediante la revisión de informes de pagos atrasados, el monitoreo de la contabilización de pagos y la debida diligencia posterior al cierre, el contacto con clientes con pagos atrasados y la comunicación al gerente de relaciones de posibles problemas de cobranza.
4. Liderazgo
* Dirigir proyectos regionales o asumir tareas especiales asignadas por CSSL o el liderazgo regional según sea necesario.
* Trabajar con CSSL para completar la contratación y capacitación, y cumplir con otros requisitos de Human Systems para los CCS que reportan directamente, incluidos, entre otros, establecer metas y objetivos, evaluar el desempeño, recomendar ajustes salariales, completar evaluaciones de desempeño, aplicar medidas disciplinarias, etc.
CALIFICACIONES
Calificaciones requeridas:
Los requisitos enumerados a continuación representan los conocimientos, las habilidades o la capacidad necesarios para el puesto. Se pueden realizar adaptaciones razonables para que las personas con discapacidades puedan desempeñar las funciones esenciales.
1. Diploma de escuela secundaria o educación y capacitación relacionada equivalentes.
2. Tres años de experiencia en el puesto de CCS o experiencia laboral equivalente.
3. Muy buenas habilidades de comunicación, tanto oral como escrita, para relacionarse con clientes y contactos internos y externos.
4. Muy buenas habilidades de organización.
5. Capacidad para completar todos los cursos básicos indicados en el programa de capacitación de CCS.
6. Conocimientos prácticos de los servicios bancarios y de la industria de servicios financieros.
7. Aptitud para las matemáticas y capacidad para comprender conceptos generales de contabilidad y finanzas.
8. Capacidad demostrada para identificar, analizar y resolver problemas técnicos de forma independiente, relacionados con los sistemas automatizados de préstamos y depósitos del banco, así como con situaciones relativas a garantías y otra documentación.
9. Aptitud para asumir responsabilidades de supervisión y liderazgo.
10. Dominio demostrado de aplicaciones informáticas básicas, como los productos de software Microsoft Office.
11. Conocimientos prácticos de Excel y/o aplicaciones de informes.
Calificaciones preferidas:
1. Licenciatura o educación y capacitación relacionada equivalentes.
2. Dos años de experiencia en un puesto de liderazgo.
3. Experiencia previa en préstamos comerciales o en un entorno similar donde se gestionen documentación de préstamos y/o transacciones crediticias.
4. Sólidos conocimientos prácticos de operaciones comerciales o experiencia equivalente.
El salario base anual para este puesto es de $80,550.00 - $142,480.00 USD anuales
Este puesto ofrece remuneración adicional mediante incentivos.
Descripción general de los beneficios disponibles para los empleados elegibles de Truist Financial Corporation: Todos los miembros regulares del equipo (no trabajadores temporales ni contingentes) que trabajen 20 horas o más por semana son elegibles para recibir beneficios, aunque la elegibilidad para beneficios específicos puede depender de la división de Truist que ofrezca el puesto. Truist ofrece a los miembros del equipo seguro médico, dental, de visión, de vida, por discapacidad y por muerte accidental y desmembramiento, cuentas de ahorro con ventajas fiscales y un plan 401k. Durante su primer año de empleo, los miembros del equipo también reciben al menos 10 días de vacaciones (prorrateados según la fecha de contratación y el estado de tiempo completo o parcial), además de 10 días por enfermedad (también prorrateados) y días feriados pagados. Para obtener más información sobre los generosos planes de beneficios de Truist, visite nuestro sitio de beneficios. Según el puesto y la división, este empleo también puede ser elegible para el plan de pensión de beneficios definidos de Truist, unidades de acciones restringidas y/o un plan de compensación diferida. A medida que avance en el proceso de contratación, también conocerá más sobre los beneficios específicos disponibles para cualquier puesto no temporal al que se postule, según el estado de tiempo completo o parcial, el puesto y la división de trabajo.
Truist es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina por motivos de raza, género, color, religión, ciudadanía u origen nacional, edad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, condición de veterano u otra categoría protegida por ley. Truist es un lugar de trabajo libre de drogas.
EEO es la leyE-VerifyIER Derecho al Trabajo
Publicado originalmente en Himalayas
Anuncio original en inglés
The position is described below. If you want to apply, click the Apply Now button at the top or bottom of this page. After you click Apply Now and complete your application, you'll be invited to create a profile, which will let you see your application status and any communications. If you already have a profile with us, you can log in to check status.
Need Help?
If you have a disability and need assistance with the application, you can request a reasonable accommodation. Send an email to Accessibility (accommodation requests only; other inquiries won't receive a response).
Regular or Temporary:
RegularLanguage Fluency: English (Required)
Work Shift:
1st shift (United States of America)Please review the following job description:
Manage, lead and train a minimum of ten Commercial Client Specialists (CCS) as direct reports, and provide support to the CSSL and Regional Sales Leadership as needed. CCS-TL is primarily a management role, but can be utilized as a player/coach as needed for regional coverage. CCS Support is provided across all Commercial Community Bank segments, which includes clients from $2-500MM in annual sales. *Note: Use of this job must be pre-approved by the Regional President and the Commercial Community Bank.ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Following is a summary of the essential functions for this job. Other duties may be performed, both major and minor, which are not mentioned below. Specific activities may change from time to time.
1. Sales Support
CCS-TL will oversee CCSs in the completion and management of the below items:
* Assist Relationship Mangers by providing sales support, including assistance with pipeline accuracy, call preparation, ordering Financial Insights, opening and onboarding deposit accounts, Treasury onboarding, following up with and consistently contacting clients and prospects with letters, emails, etc. to support RM's client contact strategy and making sure that CRM data is current and accurate. Provide additional sales support as needed by scheduling appointments, creating prospect lists, providing calendar assistance, etc.
* Support the sales process and portfolio growth through recognition of referral opportunities using internal resources and data. Maintain working knowledge and awareness of products and services. Partner with Relationship Managers and Integrated Relationship Management (IRM) partners in bringing attention to any potential client needs recognized through client contact or servicing opportunities and follow up with the partner areas as opportunities progress.
* Support banker team by pulling necessary reports or data, attending and participating in meetings, completing follow up as needed and clearly communicating within the team.
2. Service Support
CCS-TL will oversee CCSs in the completion and management of the below items:
* Provide superior client service to Commercial Community Bank clients taking ownership of client needs, problems, and requests, following through to ensure timely and accurate resolution.
* Assist in general servicing of Commercial loans, deposits and fee services such as Treasury assigned to Relationship Managers, including but not limited to the completion of necessary forms and documentation, account opening, pulling & working reports, processing payments, assisting in fraud resolution, general research, wire processing, general maintenance, etc.
* Assist Relationship Managers with portfolio management ensuring accurate client assignment and account data. Monitor reporting and escalate as needed.
3. Loan Support
CCS-TL will oversee CCSs in the completion and management of the below items:
* Assist Relationship Managers with general loan support. Deliver accurate and timely information to internal loan areas as needed, communicate with the client and assist with appropriate stages of the loan process. Assist the RM in staying in compliance with regulations such as Reg B, BSA/AML, etc. Collect client information and assisting with follow up. Conduct general research and clear loan documentation exceptions.
* Assist Relationship Managers in problem loan management and collection activities through review of past due reports, monitoring of payment postings and post-closing due diligence, contacting past due clients and bringing potential collection issues to the awareness of the Relationship Manager.
4. Leadership
* Lead region projects or take on special tasks assigned by CSSL or Regional Leadership as needed
* Work with CSSL to complete hiring, training and meeting other Human Systems requirements for CCS direct reports, including but not limited to setting goals and objectives, evaluating performance, recommending salary adjustments, completing Performance Reviews, disciplinary actions, etc.
QUALIFICATIONS
Required Qualifications:
The requirements listed below are representative of the knowledge, skill and/or ability required. Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the essential functions.
1. High School diploma, or equivalent education and related training
2. Three years of experience in CCS role or equivalent job experience
3. Very good communication skills, both written and verbal, in relating to internal and external clients and contacts
4. Very good organizational skills
5. Ability to complete all core courses outlined in the CCS training curriculum
6. Possess working product knowledge of bank services and Financial Services Industry
7. Possess math aptitude with ability to grasp general accounting and financial concepts
8. Demonstrated ability to identify, analyze and resolve technical problems independently, related to the Bank's automated loan and deposit systems as well as collateral and other documentation situations
9. Possess an aptitude for supervisory responsibility and leadership
10. Demonstrated proficiency in basic computer applications, such as Microsoft Office software products
11. Possess working knowledge of excel and/or reporting applications
Preferred Qualifications:
1. Bachelor's degree or equivalent education and related training
2. Two years of experience in a leadership role
3. Prior experience in a Commercial loan or similar environment where loan documentation and/or credit transactions are handled
4. Strong working knowledge of Commercial operations or equivalent experience
The annual base salary for this position is $80,550.00 - $142,480.00 USD Annual
Additional incentive pay is available for this position.
General Description of Available Benefits for Eligible Employees of Truist Financial Corporation: All regular teammates (not temporary or contingent workers) working 20 hours or more per week are eligible for benefits, though eligibility for specific benefits may be determined by the division of Truist offering the position. Truist offers medical, dental, vision, life insurance, disability, accidental death and dismemberment, tax-preferred savings accounts, and a 401k plan to teammates. Teammates also receive no less than 10 days of vacation (prorated based on date of hire and by full-time or part-time status) during their first year of employment, along with 10 sick days (also prorated), and paid holidays. For more details on Truist’s generous benefit plans, please visit our Benefits site. Depending on the position and division, this job may also be eligible for Truist’s defined benefit pension plan, restricted stock units, and/or a deferred compensation plan. As you advance through the hiring process, you will also learn more about the specific benefits available for any non-temporary position for which you apply, based on full-time or part-time status, position, and division of work.
Truist is an Equal Opportunity Employer that does not discriminate on the basis of race, gender, color, religion, citizenship or national origin, age, sexual orientation, gender identity, disability, veteran status, or other classification protected by law. Truist is a Drug Free Workplace.
EEO is the LawE-VerifyIER Right to Work
Originally posted on Himalayas
Los empleadores en JOBUS nunca le pedirán pagar, comprar equipo ni compartir datos bancarios o de Seguro Social antes de una oferta formal. Confianza y seguridad